2024复盘与2025展望—中国宠物食品行业的“量变”到“质变”

宠物行业交流 · 发表于 2025-3-13 10:55

在当今的消费市场中，宠物经济已成为一股不可忽视的力量。随着城市化进程的加速和居民生活水平的提高，宠物已成为许多家庭的重要成员，宠物消费市场也呈现出蓬勃发展的态势。其中，宠物食品市场作为宠物消费的核心领域，更是迎来了前所未有的发展机遇。今日小编将从2024年宠物食品的生产量、不同产品销售情况等方面，对宠物食品市场进行复盘，并对2025年的发展趋势进行展望。

PART.01

2024全景复盘：增长与分化并存（一）市场规模与增长动力

2024年，中国宠物食品市场在消费升级、人口结构变迁及国产品牌崛起的推动下，展现出强劲增长势头。据数据显示，行业规模已突破1703亿元。与此同时，中国城镇宠物消费市场规模也首次突破3000亿元大关，其中宠物食品市场的份额高达52.8%，稳居第一大细分市场。

这一成绩的取得，离不开国内宠物数量的持续增长和单只宠物消费金额的不断提升。据统计，2024年我国宠物数量已达到1.2亿只，同比增长2.1%，其中宠物猫和犬的数量分别增长了2.5%和1.6%。宠物数量的增加直接带动了宠物食品市场的扩张，而消费者对宠物健康和品质生活的追求，则进一步推动了宠物食品市场的消费升级。

（二）生产端：区域集中化加速，山东河北“双核”效应凸显

2024年，中国宠物食品总产量达159.9万吨，同比增长9.29%，远超动物饲料行业整体增速（-2.1%），连续五年保持双位数增长。其中，山东、河北两大产区贡献全国70%的产量，分别以56.61万吨（+26.1%）和54.85万吨（+3.8%）形成“断层式领先”。山东凭借原料资源优势和产业链集群效应，五年内产量激增336%，成为行业增长的核心引擎；河北则依托传统产能基础稳居第二，但增速趋缓，面临转型升级压力。新兴产区中，天津（3.55万吨，+58.5%）和河南（1.18万吨，+119%）表现亮眼，前者受益于玛氏、雀巢等国际巨头的工厂布局，后者则通过原料本地化降低成本。而安徽作为近年崛起的生产基地，2024年产量骤降20.3%至8.26万吨，暴露出区域竞争中的产能过剩风险。

（三）消费端：猫经济持续领跑，高端化与性价比两极分化

猫消费市场增速（10.7%）显著高于狗（4.6%），猫粮市场规模达710亿元，逼近狗粮的748亿元。这一趋势与养宠人群结构变化直接相关：90后、00后占比超66%，更偏好饲养时间成本低的猫咪，推动“精致养猫”理念普及。

高端市场：高端市场仍以外资为主流，进口品牌占主导，美国宠物食品占中国进口份额的69%，单价高达50元/公斤。产品定位高端，主打“原始猎食”等高品质、高蛋白概念受到国内青睐。

平价市场：大量国产品牌涌入中低端市场，出现价格战。国产代工品牌通过性价比策略抢占新兴市场，出口单价仅30元/公斤，主攻东南亚、拉美等地区。麦富迪、伯纳天纯、顽皮等国产品牌顺应电商渠道变迁兴起，品牌影响力不断提升。比瑞吉、耐威克、疯狂小狗等国产品牌市占率下滑，主因是部分品牌过度聚焦狗粮市场、战略调整不及时，受狗经济式微影响较大；同时部分品牌存在品控波动、定位的大众市场竞争日趋激烈等因素影响。

（四）进出口：出口量价齐升，进口结构优化

2024年宠物食品进出口总额140.86亿元，同比增长11.45%，其中出口额105.29亿元（+22.07%），进口额35.56亿元（-11.37%）。出口量达进口量的4.45倍，但单价仅为进口的60%，凸显中国“全球平价粮供应者+高端代工基地”的双重角色。

出口主力：非罐头食品（29.38万吨）主销菲律宾、美国、德国；罐头食品（3.94万吨）以印尼、日本为主。

进口调整：非罐头食品85.7%来自美国，罐头食品则转向泰国（22.8%）、奥地利（13.6%）等多元化来，反映消费者对品类差异化的需求。

（五）竞争格局，国产替代加速

近年来，国产品牌在宠物食品市场的竞争中逐渐崭露头角。2024年，国产宠物食品品牌在线上渠道全面超越外资品牌。天猫双十一猫狗食品榜单TOP10中，国产品牌占据6席，前五名均为本土品牌。京东平台数据显示，国产在猫湿粮、狗干粮等细分品类中占据半数以上份额。

与国产品牌相比，外资品牌在2024年的宠物食品市场竞争中面临了一定的挑战。线上GMV销售前50的外资品牌中，主要价格带为中高端/高端/超高端（即≥60元/kg）。除宝路、伟嘉为性价比品牌外，其余均为中高端品牌。中高端价格带品牌增速领先，但超高端价格带增长乏力。2024年Top50品牌中，仅有皇家、冠能、天然百利3个外资品牌市占率增长，价格带均为60~100元/kg，2024年市占率分别为6.1%、1.8%、1.9%，高端/超高端价格带外资品牌大部分面临市占率下降。

PART.02

2025趋势展望：从规模扩张到价值重构

展望未来，中国宠物食品市场仍具有巨大的发展潜力。随着老龄化社会的到来和年轻人群体的壮大，宠物将成为更多家庭的情感寄托，宠物消费市场也将因此受益。据白皮书预估，2025年中国城镇(犬猫)消费市场仍将保持6%~8%的增速，这一增长将带动宠物食品市场的持续扩张。

（一）消费升级与品质提升

随着消费者对宠物健康和品质生活的追求不断提高，宠物食品市场将呈现出消费升级和品质提升的趋势。高品质、天然、有机、无添加的宠物食品将成为市场主流，满足消费者对宠物食品品质和营养价值的需求。

精细化养宠持续提升，冻干、烘焙仍是“热门品类”。2024年，犬主人对烘焙粮、冻干粮、鲜粮偏好度均有所上升。其中，烘焙粮、湿粮上升幅度较大。猫主人烘焙粮、鲜粮偏好度有所上升，冻干粮、膨化粮偏好度有所下降。

（二）产品创新与多样化

产品创新将成为企业提升竞争力的关键。含功能性成分、高营养价值的主粮更易触动宠主购买，营养配比、配料组成、品牌知名度仍是宠主最为关注的决策因素。企业需要不断研发新产品、新口味，以满足消费者的多样化需求。例如，针对不同宠物品种、年龄、健康状况的宠物，推出功能性食品；针对消费者的不同需求和偏好，推出定制化、个性化的宠物食品等。

（三）线上线下融合与渠道拓展

线上销售渠道将继续保持快速增长，成为宠物食品销售的重要渠道之一。电商渠道占比预计突破65%，直播电商（如抖音）增速超30%。品牌方将加速布局订阅制服务，通过定期配送增强用户粘性。例如，根据宠物生长周期自动调整食品配方，并联动智能喂食器、健康监测设备构建生态闭环。

同时，线下渠道也将发挥越来越重要的作用，向“体验化”转型，宠物店增设鲜食制作区、营养咨询等增值服务。企业需要加强线上线下融合，拓展销售渠道，提高品牌知名度和销量。例如，通过开设线下体验店、宠物医院等渠道，增强用户粘性；通过电商平台、社交媒体等线上渠道，提高品牌曝光度和用户互动性等。

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